江蘇東方盛虹股份有限公司關(guān)于“盛虹轉(zhuǎn)債”回售的公告

Connor 幣安交易所 2025-07-17 3 0

股票代碼：000301 股票簡稱：東方盛虹公告編號：2025-040

債券代碼：127030 債券簡稱：盛虹轉(zhuǎn)債

江蘇東方盛虹股份有限公司

關(guān)于“盛虹轉(zhuǎn)債”回售的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、債券簡稱：盛虹轉(zhuǎn)債

2、債券代碼：127030

3、債券面值：100元/張

4、回售價格：100.256元/張（含息、稅）

5、回售條件觸發(fā)日：2025年5月8日

6、回售申報期：2025年5月13日-2025年5月19日

7、發(fā)行人資金到賬日：2025年5月22日

8、回售款劃撥日：2025年5月23日

9、投資者回售款到賬日：2025年5月26日

10、回售申報期間“盛虹轉(zhuǎn)債”將暫停轉(zhuǎn)股

11、本次回售不具有強制性，不是變更募投項目的回售，“盛虹轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進行回售

12、風(fēng)險提示：

（1）投資者選擇回售等同于以100.256元/張（含息、稅）賣出持有的“盛虹轉(zhuǎn)債”。截至本公告披露日，“盛虹轉(zhuǎn)債”的收盤價格高于本次回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失。

（2）在“盛虹轉(zhuǎn)債”最后兩個計息年度內(nèi)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票自2025年3月22日至2025年5月8日連續(xù)30個交易日的收盤價低于當(dāng)期“盛虹轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格（13.21元/股）的70%，且“盛虹轉(zhuǎn)債”處于最后兩個計息年度，根據(jù)《江蘇東方盛虹股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“盛虹轉(zhuǎn)債”的有條件回售條款生效。公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定以及《募集說明書》的相關(guān)約定，現(xiàn)將“盛虹轉(zhuǎn)債”回售有關(guān)事項公告如下：

展開全文

一、回售情況概述

（一）有條件回售條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個計息年度，如果公司A股股票在任何連續(xù)30個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。

若在前述30個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)30個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第1個交易日起重新計算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

（二）回售價格

根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）；

其中，i=1.8%（“盛虹轉(zhuǎn)債”第5個計息年度，即2025年3月22日至2026年3月21日的票面利率），t=52天（2025年3月22日至2025年5月13日，算頭不算尾，其中2025年5月13日為回售申報期首日）。

計算可得：IA=100×1.8%×52/365=0.256元/張（含稅）。

由上可得“盛虹轉(zhuǎn)債”本次回售價格為100.256元/張（含息、稅）。

根據(jù)相關(guān)稅收法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對于持有“盛虹轉(zhuǎn)債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機構(gòu)按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實際可得為100.205元/張；對于持有“盛虹轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII和RQFII），暫免征所得稅，回售實際可得為100.256元/張；對于持有“盛虹轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者應(yīng)自行繳納所得稅，公司不代扣代繳所得稅，回售實際可得為100.256元/張。

（三）回售權(quán)利

“盛虹轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“盛虹轉(zhuǎn)債”?！笆⒑甾D(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

二、回售程序和付款方式

（一）回售事項的公示期

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》的相關(guān)規(guī)定，上市公司應(yīng)當(dāng)在滿足回售條件的次一交易日開市前披露回售公告，此后在回售期結(jié)束前每個交易日披露1次回售提示性公告。公告應(yīng)當(dāng)載明回售條件、申報期間、回售價格、回售程序、付款方法、付款時間、回售條件觸發(fā)日等內(nèi)容。回售條件觸發(fā)日與回售申報期首日的間隔期限應(yīng)當(dāng)不超過15個交易日。公司將在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）上刊登上述有關(guān)回售的公告。

（二）回售事項的申報期

行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在2025年5月13日-2025年5月19日的回售申報期內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行回售申報，回售申報當(dāng)日可以撤單?；厥凵陥笠唤?jīng)確認，不能撤銷。如果申報當(dāng)日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報（限申報期內(nèi)）。債券持有人在回售申報期內(nèi)未進行回售申報，視為對本次回售權(quán)的無條件放棄。在回售款劃撥日之前，如已申報回售的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報業(yè)務(wù)失效。

（三）付款方式

公司將按前述規(guī)定的回售價格回購“盛虹轉(zhuǎn)債”，公司委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司通過其資金清算系統(tǒng)進行清算交割。按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，發(fā)行人資金到賬日為2025年5月22日，回售款劃撥日為2025年5月23日，投資者回售款到賬日為2025年5月26日?；厥燮跐M后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對公司的影響。

三、回售期間的交易和轉(zhuǎn)股

“盛虹轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股，在同一交易日內(nèi)，若“盛虹轉(zhuǎn)債”持有人發(fā)出交易、轉(zhuǎn)托管、回售等兩項或以上業(yè)務(wù)申請的，按以下順序處理申請：交易、回售、轉(zhuǎn)托管。

四、備查文件

1、公司關(guān)于實施“盛虹轉(zhuǎn)債”回售的申請；

2、國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于江蘇東方盛虹股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券回售之法律意見書。

特此公告。

江蘇東方盛虹股份有限公司董事會

2025年5月8日

股票代碼：000301 股票簡稱：東方盛虹公告編號：2025-041

債券代碼：127030 債券簡稱：盛虹轉(zhuǎn)債

江蘇東方盛虹股份有限公司

關(guān)于回售期間“盛虹轉(zhuǎn)債”暫停轉(zhuǎn)股的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、債券代碼：127030，債券簡稱：盛虹轉(zhuǎn)債

2、轉(zhuǎn)股起止時間：2021年9月27日至2027年3月21日

3、暫停轉(zhuǎn)股時間：2025年5月13日至2025年5月19日

4、恢復(fù)轉(zhuǎn)股時間：2025年5月20日

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》的相關(guān)規(guī)定，可轉(zhuǎn)換公司債券實施回售的，應(yīng)當(dāng)暫?？赊D(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股。經(jīng)向深圳證券交易所申請，“盛虹轉(zhuǎn)債”在回售申報期間將暫停轉(zhuǎn)股，即自2025年5月13日（星期二）開始暫停轉(zhuǎn)股，暫停轉(zhuǎn)股期為五個交易日，至2025年5月19日（星期一）止。自回售申報期結(jié)束的次一交易日（即2025年5月20日）起“盛虹轉(zhuǎn)債”恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

在上述期間，“盛虹轉(zhuǎn)債”正常交易，敬請“盛虹轉(zhuǎn)債”持有人注意。

特此公告。

江蘇東方盛虹股份有限公司董事會

2025年5月8日